bwinnet·富瀚微:安防拐点出现 汽车电子加速成长

西南证券指出,安防监控行业需求拐点初现,安防市场空间巨大,公司卡位优质赛道,绑定一流客户,芯片出货有望出现向上拐点。预计公司2019-2021年eps分别为2.53元、2.31元、3.38元,考虑公司在海康芯片供应链中份额较高,技术优势突出,国产替代仍在加速,给予公司2020年62倍估值,对应目标价143.2元。首次覆盖,给予“增持”评级。

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bwinnet,西南证券指出,安全监控行业的需求拐点开始出现。证券市场有着巨大的空间。该公司有一条高质量的赛道,吸引着一流的客户。芯片出货量预计将出现上升拐点。据估计,公司2019年至2021年的每股收益分别为2.53元、2.31元和3.38元。考虑到公司在海康芯片供应链中的高份额、突出的技术优势以及国内替代的加速,公司在2020年将被估值62倍,相应的目标价格为143.2元。第一次封面,给予“超重”评级。

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